Solutions d'assurance 3b avec gestion de fortune sur mesure

Alex Tan a rejoint le groupe Baloise en 2019 et occupe un rôle de responsable de partenariats en charge des marchés francophones chez Baloise Life Liechtenstein et Baloise Vie Luxembourg. Titulaire d’un master en Gestion de Patrimoine à l’université de Clermont Auvergne, Alex possède une expérience de plus de 15 ans en Banque Privée et en Assurance Vie, en Suisse et au Luxembourg. Il a notamment exercé comme courtier en charge la distribution et l’ingénierie assurance pour une grande Banque Privée française, auprès de la clientèle internationale. Dans le cadre ses fonctions, il prend en charge l'identification des besoins des partenaires, et s’occupe de l’accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi de solutions patrimoniales.

Caroline Bennett-Akkaya est Sales Partner chez 1291 Group Geneva depuis 2020. Avant de rejoindre 1291 Group, elle a eu une longue expérience dans le secteur des Trusts à Londres et depuis les dernières 15 ans, à Genève. Elle a obtenu son licence FINMA et FMA en tant que Intermédiaire en Assurance en 2022. Elle utilise ses compétences en planification patrimoniale en particulier pour les clients Européens, Britanniques, et Turcs. Membre du STEP, elle présente régulièrement à des conférences internationales en matière de planification fiscale avec l’assurance-vie.

Sarah Meriguet, fiscaliste senior chez Boitelle Tax, accompagne les entreprises et les clients privés dans leurs problématiques fiscales suisses et internationales, avec une approche stratégique de la planification fiscale. Elle propose des solutions sur mesure en matière de fiscalité et de gestion patrimoniale, en accompagnant particuliers et familles dans l’optimisation de leur fiscalité personnelle et de leur sécurité sociale, tout en anticipant leurs besoins en successions, gestion de patrimoine, retraite et relocalisation. Pour les entreprises, Sarah intervient dans la structuration fiscale transfrontalière, la réorganisation des activités et le respect des obligations fiscales suisses et internationales (par exemple en matière de prix de transfert et financement intragroupe), en particulier sous l’angle de l’impôt sur le bénéfice, l’impôt anticipé et le droit de timbre d’émission.

Guillaume Grisel est avocat associé au sein du département clients privés et immigration du cabinet Schellenberg Wittmer. Il assiste des grandes fortunes internationales, notamment des entrepreneurs, des artistes, des collectionneurs d'art et des philanthropes. Guillaume conseille également régulièrement des banques, des gestionnaires de patrimoine, des family offices et des fiduciaires professionnels en matière de conformité et de réglementation. Il a publié de nombreux articles et plusieurs livres, et est régulièrement invité comme orateur dans des conférences ou séminaires. Il a rédigé l’unique ouvrage juridique complet en la matière (Le Trust en Suisse). Guillaume est vice-président de la Swiss & Liechtenstein STEP Federation.