Les rendez-vous bilan sont l'occasion, comme leur nom l'indique, de faire le point avec vos clients sur l'année écoulée et de vous projeter sur la suite. Mais au-delà du regard comptable et financier que vous portez sur leur situation, vous pouvez également leur présenter de nouvelles missions ou de nouveaux produits, en fonction de leurs besoins.

Au cours de ce webinaire, nous verrons comment aborder au mieux ces sujets pour apporter de la valeur à vos clients tout en transformant leurs besoins en opportunités de croissance pour votre cabinet. Nous zoomerons en particulier sur le Compte Pro Pennylane, ce qu'il peut apporter à votre cabinet comme à vos clients, et comment le présenter lors de ces rendez-vous.

Avec le témoignage du cabinet Mavrick, qui prodiguera tous ses conseils pratiques.