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Atelier : Comment valider rapidement et efficacement ses dossiers sur KANTA

Atelier: Personnaliser et générer sa lettre de mission avec PLM

Découvrez comment bien démarrer avec PLM - Prospects et lettres de mission grâce à une démonstration pas-à-pas des paramétrages clés. Cet atelier vous montrera comment configurer efficacement vos parcours de prospection et générer des lettres de mission personnalisées en quelques clics.


Atelier - Bien démarrer avec PLM : Prospects & lettres de mission

Dans cet atelier pratique, nous accompagnerons pas à pas les collaborateurs comptables dans la prise en main de Kanta LAB. L’objectif : savoir compléter un dossier client de manière efficace, en maîtrisant les étapes clés et les bonnes pratiques de la plateforme.


Atelier collaborateurs - Complétion d'un dossier sur Kanta LAB

Atelier - Revue des process : De la complétion des dossiers au maintien de mission

Atelier - Validation des dossiers

Atelier - Les maintiens de missions

Revue des diligences :  Ajout des diligences conditionnelles, mise à jour...

Atelier - Validation des dossiers sur Kanta

Nouvelle fonctionnalité : Collectez les pièces d'identité de vos clients depuis Kanta